VCF
Venturi Corporate Finance
Le nostre soluzioni sono personalizzate in base alle vostre esigenze.
*Tramite Partnership
Consulenza Finanziaria*
01.
ANALISI INIZIALE
Il consulente valuta la situazione patrimoniale del cliente, compresi i suoi obiettivi finanziari, il livello di rischio che è disposto a sostenere e le sue esigenze specifiche.
02.
DEFINIZIONE OBBIETTIVI
In collaborazione con il cliente, il consulente stabilisce gli obiettivi finanziari, come il risparmio per la pensione, l'acquisto di una casa o il finanziamento dell'istruzione dei figli.
03.
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
Il consulente crea un piano personalizzato per raggiungere gli obiettivi del cliente. Questo può includere strategie di risparmio, investimenti, gestione del debito e pianificazione fiscale.
04.
ESECUZIONE DI OPERAZIONI FINANZIARIE
Il consulente aiuta il cliente ad attuare il piano, ad esempio aprendo conti di investimento, acquistando azioni o obbligazioni o pianificando la successione.
05.
MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTI
Il consulente monitora costantemente i progressi del cliente verso gli obiettivi finanziari. Se necessario, apporta modifiche al piano in base alle circostanze o ai cambiamenti del mercato.
06.
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA BUROCRAZIA
Il consulente si occupa della documentazione necessaria per gli investimenti, come contratti, dichiarazioni fiscali e altre formalità.
"La consulenza finanziaria è come una bussola che vi guida attraverso le tempeste finanziarie, aiutandovi a raggiungere i vostri obiettivi ed evitando gli scogli nascosti"